В маленьком городе происходит таинственная волна ритуальных убийств, и следствию не удается найти решение, пока местные жители начинают шептать о русалке, виновной в этих трагедиях. В Москву вызывают эксперта по серийным убийцам Юрия Бахтина, который не верит в мифические существа, но погружаясь в дело, начинает сомневаться в своих убеждениях. В то же время Бахтину приходится сталкиваться с личными проблемами, ведь в этом городе прошло его детство, и тут остались его старые друзья и бывшая жена. По мере продвижения расследования количество подозреваемых увеличивается, включая людей, близких к самому Бахтину. Он оказывается между необходимостью следовать закону, решением своих семейных вопросов и давлением со стороны загадочного противника. Постепенно Бахтин выходит на след убийцы, понимая, что для раскрытия правды ему нужно учитывать как научные факты, так и местные легенды.