Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к важной и рискованной миссии за границей. Однако из-за небольшого инцидента его отправляют в Ленинград, где ему предстоит заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Постепенно он начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, только что вернувшийся с службы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда после того, как успешно нейтрализует преступную группу, грабившую сберкассы. Его новая роль включает личную охрану высокопоставленных чиновников города. Володя Наумов, завершив обучение в КГБ, приезжает в Ленинград, чтобы быть рядом с возлюбленной, которая устроилась на «Ленфильм». Ему предстоит сосредоточиться на профилактике идеологических диверсий и предотвращении терактов. В этой атмосфере напряжённой работы и личных переживаний каждому из них придется столкнуться с выбором между долгом и личными стремлениями.